6 Best Zoho CRM Practices You Should Follow (2022)

When  it  comes  to  Customer  Relationship  Management  (CRM),  Zoho  CRM  is  the  prime  choice  for  the  Indian  business  market.  The  demand  for  Zoho  CRM  software  in  the  market  has  increased  in  order  to  prioritise  sales  and  analyse  potential  opportunities.  Zoho  CRM  has  been  a  market  leader  for  over  a  decade,  providing  the  perfect  customer  relationship  management  solutions.

The  Zoho  CRM  login  interface  allows  you  to  access  many  CRM  features  with  utmost  security  easily.  Zoho  is  ideally  suited  for  medium  to  small-level  businesses  that  are  looking  to  enhance  their  business  relationships  and  increase  sales.  But  what  exactly  is  Zoho  CRM?  And  what  makes  Zoho  CRM  so  crucial  for  your  business?

What is Zoho CRM?

Zoho  CRM  is  a  cloud-based  customer  relationship  management  software  enacted  in  a  single  repository.  It  brings  all  your  sales,  accounts,  customer  feedback  and  marketing  under  one  platform.  As  a  result,  Zoho  has  modernised  the  way  of  viewing  future  opportunities  by  managing  all  company’s  relationships  with  potential  customers.

Zoho  CRM  aims  to  provide  a  clearer  association  between  the  company  and  the  client  while  increasing  profitability.  With  a  plethora  of  features,  Zoho  customises  your  business  and  offers  hassle-free  analytics.  The  artificial  intelligence  (AI)  used  in  Zoho  is  impeccable,  discovering  and  analysing  every  possible  way  to  empower  your  business.  However,  knowing  about  Zoho  CRM  is  not  enough  until  you  know  everything  it  provides.

Here  are  the  6  Best  Zoho  CRM  Practices  you  should  know.

Zoho Analytics and Performance

The  structural  configuration  of  Zoho  CRM  allows  it  to  analyse  and  view  sales  using  heat  maps  and  charts.  As  a  result,  not  only  does  it  provides  a  better  picture  of  the  data,  but  it  also  predicts  the  potential  trends  based  on  actual  performances.  Also,  Zoho  Analytics  offers  accurate  insights  regarding  sales  and  marketing  performances  and  assigns  targets  to  the  workforce.

It  forecasts  revenues  per  employee  and  as  a  team  and  keeps  track  of  the  performance.  This  helps  to  identify  the  achievers  and  the  shortcomings  in  recent  times.  Zoho  integrations  also  allow  you  to  view  real-time  reports  and  campaign  reviews  to  evaluate  the  sales  cycle.

Zoho Compatibility

Zoho  shows  excellent  compatibility  with  other  applications  as  well.  The  software  complementing  Zoho  CRM  is  integrated  to  increase  your  overall  business  efficiency.  This  way,  Zoho  becomes  the  centralised  hub  for  all  the  integrated  applications  to  communicate  and  exchange  sales  and  data  from  a  single  platform.  Some  applications  are  Zoho  Projects,  Zoho  Reports,  and  Zoho  Support.  In  addition,  you  can  customise  the  platform  from  creating  custom  layouts  to  chart  selection  as  per  your  need.

After  successfully  integrating  with  Zoho  CRM,  the  software  will  allow  you  to  track  and  organise  your  projects  from  a  single  terminal.  Additionally,  they  will  analyse  the  Zoho  CRM  data  and  charts  and  produce  insightful  reports  on  the  dashboard.  You  can  also  provide  constant  customer  support  from  your  Zoho  CRM  profile.

Data Enhancement

Maintaining  a  high  quality  of  data  for  an  organisation  that  logs  thousands  of  daily  transactions  is  crucial.  Maintaining  data  quality  will  provide  you  with  an  edge  over  your  competitors.  One  of  the  most  popular  practices  of  Zoho  CRM  is  its  ability  to  enhance  the  quality  of  data  on  a  daily  basis.

Zoho  CRM  provides  many  features  like  innovative  formulas,  mandatory  fields,  and  the  use  of  charts  for  data  enhancement.  Users  can  also  use  private  folders  and  sections  to  restrict  sensitive  data  or  report  access.  This  ensures  the  integrity  of  the  data  and  makes  it  easier  for  potential  predictions.

Zoho Replica Check

One  of  Zoho  CRM’s  best  practices  is  preventing  duplicate  entries  in  your  accounts,  contacts,  and  leads.  When  the  data  is  in  a  large  number,  it  becomes  vital  to  take  measures  to  avoid  duplications.  The  CRM  database  will  encounter  junk  files  and  duplicate  entries  if  not  resolved.

These  duplicate  entries,  over  time,  become  a  huge  task  to  resolve.  Therefore,  Zoho  CRM  provides  an  automatic  replica  check,  covering  all  the  bases  while  converting  a  lead  into  a  contact.  And  if  any  duplicate  record  is  identified,  it  is  merged  into  the  contact  itself,  avoiding  any  chance  of  ambiguity.

Workflow Automation

Zoho  CRM  provides  the  best  automation  system  to  identify  and  automate  business  rules  timely.  This  helps  manage  the  workflow  without  any  disruption.  It  also  automatically  allots  tasks  to  the  users  whenever  a  new  potential  record  is  created.  Zoho  Automation  reminds  the  user/administrator  about  the  old  records  pending  for  over  3-4  days.

Workflow  automation  is  undoubtedly  the  most  reliable  feature  of  Zoho  CRM.  Automation  in  workflow  reduces  dependency  and  eases  the  pressure  on  the  workforce.  With  its  immediate  action,  Zoho  automation  saves  time  and  considerably  increases  efficiency.  Zoho  also  automates  and  sends  email  alerts  whenever  there  is  any  change  in  records  or  when  approval  is  required.

Zoho Profile-based security

Zoho  CRM  login  system  provides  you  with  profile-based  access,  allowing  you  to  control  access  to  the  CRM  data  and  modules.  This  will  make  sure  the  implementation  is  being  done  in  an  efficient  manner  and  by  the  right  users.

Roles  and  profiles  provided  by  Zoho  CRM  are  often  used  in  large  organisations  where  a  specific  hierarchy  is  followed.  You  can  control  the  flow  and  give  access  to  certain  users.  Zoho  CRM  logins  will  ensure  effective  use  of  the  security  function  and  allow  the  administrators  to  view  the  records  of  all  the  users.


You  can  improve  your  productivity  and  profits  with  the  practices  that  Zoho  CRM  provides.  By  automating  your  processes,  you  can  reduce  many  errors  and  shift  your  focus  on  potential  leads.

Zoho  CRM  provides  you  the  edge  over  others  with  the  best  practices  compared  to  any  other  CRM. 

 Absoft  provides  the  best  consulting  of  Zoho  CRM  in  India.  Absoft  has  the  vision  to  take  your  business  to  the  next  level.  With  customised  plans  and  an  incredible  commitment  to  work,  Absoft  provides  24/7  support  and  ensures  optimal  business  results.

Subscribe Our Newslater

Get The Latest Update

Absoft IT Solutions based in Gurgaon India is the current best digital company in India entailing software development services having a variety of Clients.

Absoft IT Solutions Pvt Ltd.
Allright Reserved - Made with ❤️ in 🇮🇳